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开端：光大证券股份有限公司
本周A 股市集震憾上行
受市集风险偏好抬升影响，本周A 股市集出现高涨。受市集热沈好转、风险偏好抬升影响，本周上证指数出现高涨，主要宽基指数涨跌互现。在主要宽基指数中，中证500 推崇最佳，涨跌幅为4.3%，而上证50 推崇最差，涨跌幅为-1.5%。
现在万得全A 估值处于2010 年以来95.2%分位数。行业方面，建筑材料、石油石化、钢铁推崇相对较好。
本周弥留事件
经济数据方面，国内4 季度GDP 数据公布、12 月社零等经济数据公布。2025年四季度GDP 同比增速为4.5%，全年累计增速达到5.0%；2025 年12 月社零同比增速为0.9%，低于预期的1.5%和11 月的1.3%；2025 年1-12 月固定钞票投资累计同比增速为-3.8%，低于WIND 一致预期的-2.4%，也低于1-11 月累计同比增速的-2.6%；2025 年12 月，狭义及广义基建投资同比跌幅进一步扩大。
产业方面，黄仁勋示意AI 鸿沟需要更多投资、九部门都集印发《对于促进药品零卖行业高质料发展的概念》。1 月21 日，黄仁勋在达沃斯宇宙经济论坛年会上指出，AI 发展需要“东说念主类历史上范围最大的基础样貌建设”，需要数万亿好意思元新投资；九部门都集印发《对于促进药品零卖行业高质料发展的概念》。
国外方面，IMF 上调中国经济增长预期、格陵兰岛事件出现轻松。2026 年1 月19 日，国际货币基金组织（IMF）发布《宇宙经济瞻望论述》更新履行，将2025年中国经济增长率上调0.2 个百分点至5%，同期上调2026 年中国经济增长预期；好意思国总统特朗普告示，已与北约布告长吕特就格陵兰岛问题终了契约框架。
保执端庄，执股过节
保执端庄，执股过节。参考之前的市集行情，咱们合计春节前市集将会保执震憾，难以保执踏实的趋势，这主要与春节之前投资者交游热度有所下行，以及微不雅流动性短期趋紧联系。从历史情况来看，春节前20 个交游日，主要指数高涨概率不及50%。权衡春节之后市集将会迎来新一轮上行能源，春节后20 个交游日主要指数上行概率与平均涨幅均较高。因此残忍投资者近期以稳为主，但仍应执股过节。
行业方面，温雅电子、电力开荒、有色金属等。若1 月市集作风为成长，五维行业相比框架打分靠前的行业分袂为电子、电力开荒、通讯、有色金属、汽车、国防军工；若1 月份市集作风为看重，五维行业相比框架打分靠前的行业分袂为非银金融、电子、有色金属、电力开荒、汽车、交通输送等。两种作风假定下，得分靠前行业具有一定的相同性。
主题方面，可陆续温雅买卖航天。买卖航天板块履历了上周的震憾转换之后，在本周初跌势缓缓放缓，下半周在利多音信的刺激下出现举座大幅回暖的态势。周五多家公司出现涨停。站在短中期维度看，咱们合计板块举座再次大幅进取拓展空间的概率较低，毕竟前期累计涨幅较大，但局部细分主义有望保执一定的活跃度，比如天际算力、上游材料等。站在中长期维度看，行业计营利好执续落地，产业发展空间宽阔。若板块在震憾整理流程中出现阶段性回调，仍将是投资者逢低介入的邃密机会。
风险分析：国外风险扰动超预期；历史轨则出现失效；市集热沈大幅下落。
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